在登顶美股市值榜首后,英伟达连跌三个交易日,跌幅累计达12.88%,市值缩水超4300亿美元。如今,只做了一天“全球股王”的英伟达后市将何去何从无疑是投资者最关心的问题。
战略咨询公司Constellation Research得出的结论是,不要慌!其数据显示,未来12个月,英伟达的股价将飙升至每股200美元,涨势将持续两年。这意味着该股将较当前水平上涨69%。
Constellation Research的创始人R“Ray”Wang周一接受采访时表示,他认为英伟达有七条护城河,可以帮助它在GPU市场上持续保持主导地位。
“英伟达是人工智能时代的‘基础股’。首席执行官黄仁勋打算通过合作伙伴关系和直接进入市场的途径,实现从硅到软件的垂直整合统治。在个人电脑时代,微软、英特尔和思科是‘基础玩家’,而在这个新时代,新玩家都将与英伟达联系在一起。”他说。
Wang特别指出,英伟达股票自上周达到约140美元的峰值以来,目前已下跌约14%,这对投资者来说是又一个买入机会。
“这种回调来自宏观层面。人们担心消费方面,人们担心经济走向,他们在夏天之前做一些获利了结,所以我认为现在是逢低买入的好时机。”他说。
无独有偶。上周,Rosenblatt Securities分析师Hans Mosesmann也将英伟达的目标股价调高至每股200美元,原因是英伟达有可能从CUDA软件产品中获得可观的经常性收入。
以下是Constellation Research列出的七条护城河:
1.CEO有远见
“黄仁勋是一位有远见的首席执行官,正如你在硅谷看到的那样,这非常非常重要。他会像拉里·艾利森 (甲骨文创始人)、马克·扎克伯格(Meta首席执行官)一样,引领着世界,”Wang说。
2. 进入门槛高
“能进入这个芯片市场的竞争对手很少,把芯片推向市场需要很长时间,要成功做到这一点是一件非常困难的事情。”
3. 转换成本高
“一旦你入局了,你就被锁定了,因为CUDA软件以及对芯片、软件和整个堆栈的所有访问权限。你将被锁定很长一段时间,英伟达在这方面处于领先地位。”
4. 主导市场份额
“英伟达一直占据主导地位,我认为这很重要,因为他们在这个市场已经有一段时间了,而竞争对手落后了24个月。”
5. 强大的产品路线图
“我们只看到了英伟达产品路线图的十分之一,也许是百分之一,对于那些真正了解他们下一步的人来说,这真的很令人兴奋,因为它不仅仅是芯片,也不仅仅是软件。这种从硅到终端的能力,是我们将看到大量创新的地方。”
6. GPU是AI的默认标准
“这个生态系统已经让GPU成为默认标准。这是每个人从推理和测试中寻找人工智能的标准。”
7. 数字不会说谎
“我们在这里看到了一些惊人的增长,实际上与市盈率相符。这是每个人都在关注的,他们试图弄清楚这种增长将如何持续下去。它的毛利率为78%,与一年前相比增长了262%,这种增长至少将持续18到24个月。”
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